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出版说明 作者简介 前言 致谢 术语表 第一部分 投资背景 第1章 投资环境3 1.1 什么是投资3 1.2 收益和风险的度量4 1.3 必要收益率的决定因素13 1.4 风险和收益之间的关系20 第2章 在全球市场选择投资工具27 2.1 全球投资选择27 2.2 另类投资的经验风险收益37 第3章 证券市场的组织与运作43 3.1 什么是市场43 3.2 一级市场45 3.3 二级市场48 3.4 美国股票二级市场分类52 3.5 交易所市场的详细分析59 第二部分 投资理论 第4章 有效资本市场73 4.1 资本市场为什么应该是有效的？74 4.2 有效市场假说75 4.3 有效市场假说的检验76 4.4 行为金融92 4.5 有效资本市场的意义94 第5章 资产组合管理101 5.1 一些背景假设101 5.2 马科维茨资产组合理论102 第6章 资产定价模型123 6.1 资本市场理论概述123 6.2 资本资产定价模型132 6.3 假设条件的放松140 6.4 对CAPM模型的其他实证检验144 6.5 市场组合：理论和实践146 第7章 风险和收益的多因素模型153 7.1 套利定价模型153 7.2 多因素模型和风险评估162 第三部分 估值原理与实践 第8章 财务报表分析179 8.1 主要财务报表180 8.2 财务比率分析185 8.3 财务比率计算186 8.4 内部流动性的评估189 8.5 经营业绩评价192 8.6 风险分析200 8.7 增长潜力分析211 8.8 各种比率的比较分析213 8.9 非美国国家的财务报表分析215 8.10 财务报表的特质215 8.11 财务报表分析价值216 8.12 财务比率的特殊运用217 第9章 证券估值225 9.1 估值过程概述226 9.2 为何选择三步估值法227 9.3 估值理论230 9.4 不同投资工具的估值232 9.5 相对估值技术244 9.6 评估投入：预期收益报酬率与估值变量的预期增长率249 第四部分 普通股的管理与分析 第10章 股票市场的宏观分析和微观估值261 10.1 宏观市场分析261 10.2 微观市场分析271 10.3 采用收益乘数法进行估值277 10.4 估计每股预期收益279 10.5 估计股票市场的收益乘数289 10.6 世界市场的微观估值296 第11章 行业分析301 11.1 为什么进行行业分析301 11.2 商业周期和行业304 11.3 结构性经济变化和行业307 11.4 估计行业周期循环308 11.5 行业竞争度分析310 11.6 估计行业收益率312 11.7 运用相对估值法进行行业分析312 11.8 其他相对估值比率324 11.9 全球行业分析329 第12章 公司分析和股票估值333 12.1 公司分析与股票估值333 12.2 经济、行业和结构变化对公司分析的影响336 12.3 公司分析337 12.4 估算内在价值341 12.5 成长型公司分析341 12.6 增加值法346 12.7 网站访问和访谈技术353 12.8 何时卖出股票354 12.9 分析师受到的影响354 12.10 全球公司和股票分析356 第13章 技术分析365 13.1 技术分析的基本假设365 13.2 技术分析的优势366 13.3 技术分析面临的挑战367 13.4 技术交易规则和指标368 13.5 外国市场的技术分析381 13.6 债券市场技术分析382 第14章 股票组合管理策略385 14.1 积极管理和消极管理385 14.2 股票组合消极管理策略387 14.3 股票组合积极管理策略392 14.4 价值型投资和成长型投资396 14.5 投资风格分析398 14.6 资产配置策略402 第五部分 债券分析和管理 第15章 债券基础知识411 15.1 债券的基本特征411 15.2 全球债券市场结构414 15.3 不同种类的债券419 第16章 债券分析和估价435 16.1 债券估价的基本知识436 16.2 计算债券收益率439 16.3 未来债券价格的计算444 16.4 用即期利率进行债券估价448 16.5 利率的决定因素449 16.6 根据即期利率曲线计算远期利率458 16.7 期限结构理论460 16.8 债券价格波动的因素464 16.9 含期权债券的收益率差486 第17章 债券组合管理策略495 17.1 债券组合消极管理策略495 17.2 债券组合积极管理策略498 17.3 核心增值管理策略508 17.4 资金匹配管理策略509 17.5 或有结构管理策略520 第六部分 衍生证券分析 第18章 衍生市场和衍生证券535 18.1 衍生市场概述536 18.2 衍生证券投资540 18.3 远期合约和期权合约的关系549 18.4 衍生工具在投资组合管理中的应用555 第19章 远期和期货合约567 19.1 远期和期货交易概述568 19.2 运用远期和期货合约进行对冲571 19.3 远期和期货合约：基本的定价原理574 19.4 金融远期和期货：应用与策略577 第20章 期权合约603 20.1 期权市场和期权合约概述604 20.2 期权定价基础611 20.3 期权定价：扩展与前沿625 20.4 期权交易策略630 第七部分 投资公司和投资组合业绩评估 第21章 专业资产管理、另类资产和行业道德649 21.1 资产管理行业：结构与演变650 21.2 私人管理和咨询公司651 21.3 投资公司的组织结构与管理654 21.4 另类资产投资659 第22章 投资组合业绩评估677 22.1 投资组合经理的必备能力677 22.2 早期的业绩度量技术678 22.3 投资组合综合业绩度量679 22.4 投资组合业绩评估：一些拓展689 22.5 影响业绩度量的因素700 22.6 债券投资组合业绩评估703 22.7 投资业绩报告707

基思 C.布朗（KeIth C.Brown），基思·布朗是得克萨斯大学麦库姆斯商学院金融学杰出的教学教授和法耶兹·萨若菲姆研究员。他从圣迭戈州立大学获得经济学学士学位，同期还是美国斐陶斐荣誉学会、美国荣誉学会和国际经济荣誉社团的成员。他在普渡大学克兰尔特管理研究生院获得金融经济学硕士和博士学位。自1981年毕业以来，他教授本科、MBA和博士阶段的投资管理、投资组合与安全分析、资本市场以及衍生证券等课程，并因教学创新和杰出表现多次获奖，包括当选为大学杰出教师荣誉委员会成员。除了致力于教学，他还是MBA投资基金有限公司的主席和首席运营官，该公司是一家由私人基金建立的，由得克萨斯大学研究生经营的投资公司。 从资产定价与投资战略到金融风险管理，布朗教授已在这些领域中发表了40多篇文章、专著、章节以及论文。他的作品发表在《金融杂志》、《金融经济学杂志》、《金融研究评论》、《金融与定量分析杂志》、《经济学与统计学评论》、《金融分析师杂志》、《金融管理》、《投资管理杂志》、《期货与期权研究前沿》、《固定收益杂志》、《应用公司理财杂志》以及《投资组合管理杂志》等期刊杂志上。除了《投资分析与组合管理（第9版）》，他还与人合著了《利率与货币交换指南》，该书是通过投资管理与研究协会于1995年出版的教材。他因1990年在《金融分析师杂志》上发表的一篇最佳论文，而获得了金融分析师联合会颁发的格雷厄姆和多德奖，并于1996年获得《金融杂志》颁发的史密斯一布里登奖。 1988年8月，布朗教授从特许金融分析师协会获得CFA称号。他曾供职于AIMR的特许金融分析师必修课程委员会和教育委员会，并且是CFA考试评级机构的成员。他还担任了5年的ICFA研究基金和研究部主任，为该组织的世界教育团体研究部的发展做出了很大贡献。他还曾是《金融分析师杂志》的助理编辑，现在是《投资管理杂志》和《金融行为学》的助理编辑。在其他专业服务方面，布朗教授还是金融管理协会的区域主管和该组织年会的应用研究名誉主席。 布朗教授是福尔克鲁姆金融集团的共同创始人和资深合伙人，该投资组合管理和投资咨询公司位于美国得克萨斯州奥斯汀市和内华达州的拉斯韦加斯的交界处，目前管理着6000万美元的固定收益证券投资组合。从1987年5月到1988年8月，他在纽约担任制造商汉诺威信托公司的专业开发部高级顾问。他为多家公司的高层发展计划在世界各地广泛进行投资和风险管理方面的演讲，其中包括富达投资公司、JP摩根大通银行、BMO利时证券、美林、大通曼哈顿银行、汉华银行、雷曼兄弟、瑞士联合银行、谢尔逊、大通得克萨斯州银行、毕肯集团、摩托罗拉和哈里伯顿等。他是得克萨斯州教师退休系统和得克萨斯大学投资管理公司顾问委员会的一员，并服务于LBJ资产管理公司投资委员会。 弗兰克 K.赖利（Frank K.Reilly），弗兰克·赖利是伯纳德J.汉克金融学教授、圣母大学门多萨商学院的前院长。拥有圣母大学学士学位（工商管理）、西北大学硕士学位（MBA），以及美国芝加哥大学博士学位，赖利教授先后任教于美国伊利诺伊州立大学、堪萨斯大学和圣母大学的附属学校——怀俄明大学。他有多年高级证券分析师从业经历，在股票和债券交易方面有丰富的经验。作为一名特许金融分析师，他也是考试委员会、教育与研究委员会、教育委员会的成员，还曾是特许金融分析师董事会研究所主席和董事会主席，投资管理与研究协会（AIMR）（现在的CFA协会）主席。赖利教授担任金融管理协会、中西部工商管理协会、东部金融协会、金融服务学会和中西部金融协会等团体的主席。他先后担任威斯康星第一州际银行、印第安纳州西北银行、芝加哥投资分析师协会、UBS全球基金、福特第尔波恩收益证券、Discover Bank、NIBCO公司、国际注册理财规划师协会、巴特里帕克高收益债券基金公司、摩根士丹利添惠信托管理公司、CFA研究基金会、财务分析师研讨会、美国安全专业人员资格认证委员会，以及圣母大学俱乐部等公司或团体的董事或主席。 他发表了100多篇文章、专著和论文，作品曾出现在包括《金融期刊》、《金融与定量分析杂志》、《会计学研究杂志》、《金融管理》、《金融分析师杂志》、《固定收益杂志》、《投资组合管理杂志》等众多出版刊物上。除了《投资分析与组合管理（第9版）》之外，赖利教授还与埃德加·诺顿合著了另一本教材——《投资学（第7版）》。他还是《投资读物》、《伦理与投资业》和《高收益债券：分析与风险评估》等刊物的。编辑。

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• 好书，挫编辑，烂翻译

  来源：豆瓣 发布时间：2025-05-14 18:18:53