家族办公室

实现了财务自由之后，财富如何保值增值乃至科学传承给下一代，就成了迫切问题。本书关注的，正是近年来国内兴趣的一种财富管理形态家族办公室。 全书从家族办公室的起源写起，介绍了家族办公室的运营机制、高净值人群的投资策略、基金经理的遴选流程，深入分析了家族办公室，并记录了全球众多知名家族办公室高管的观点。作者理查德出自300年历史金融世家威尔逊家族，被业内人士视为值得信赖的财富管理顾问，他的全面、系统讲述，将帮你通过家族办公室，实现财富增值和顺利传承。

第一部分 家族办公室基础知识 第1 章 家族办公室行业 何谓家族办公室 004 家族办公室的世界 006 家族办公室的历史 007 家族办公室行业的现状 010 家族办公室的客户 010 为何创建家族办公室 013 财富越多，问题越多 013 家族办公室行业会议 014 结论 014 II 第2 章 家族办公室的服务 超富客户的不同需求 015 家族办公室的服务 017 家族办公室的其他益处及在生活管理服务方面的竞争优势 017 单一家族办公室与联合家族办公室的服务对比 019 全球化家族办公室服务类型的差异 020 结论 022 第3 章 家族办公室的运营 外包模式 023 全能型专家模式 024 机构服务模式 025 家族办公室的团队成员 025 家族办公室投资委员会 027 顾问委员会 027 家族办公室的治理 028 单个家族的治理 028 从CPA 到家族办公室CEO 029 家族办公室服务供应商 031 设计一台运转良好的家族办公室机器 032 结论 033 III 第4 章 超富人士如何选择家族办公室 建立单一家族办公室vs 加入联合家族办公室 035 关于如何选择家族办公室的客观意见 036 你想要什么 036 品格评估 037 家族办公室的7 个关键问题 039 行业资深人士关于如何选择家族办公室的观点 039 结论 045 第5 章 家族办公室的市场营销 你的客户画像 048 水晶般清晰的优势 049 募资三角形 050 募资漏斗 052 说服性写作（文案创作） 060 布莱恩·休斯访谈节选 062 结论 069 IV 第二部分 家族办公室资深人士访谈录 第6 章 单一家族办公室访谈 Consolidated Investment Group 迈克尔·康纳 074 CM Capital Corporation 伊丽莎白·哈马克 086 单一家族办公室资深专业人士 弗兰克·卡西 098 资深人士 约翰·格瑞斯马拉 111 Kinnear Financial 投资分析总监 马修·安德雷德 117 家族办公室协会主席 安吉洛·罗布尔斯 126 结论 138 第7 章 联合家族办公室访谈 Threshold Group 董事 查尔斯·格雷斯 140 Marcuard 家族办公室高级投资组合经理 卢卡斯·德瑞克 150 Baker Street Advisors 创始人杰夫·科林 163 Hawthorn 联合家族办公室 托马斯·梅尔彻 177 Lido Advisors 创始人 格雷格·库什纳 188 Laird Norton Tyee 首席投资官鲍勃·本森 202 结论 214 V 第三部分 家族办公室运营机制 第8 章 家族办公室的投资 传统投资项目 218 另类投资项目 219 风险资本与天使投资项目 220 基础设施投资项目 220 硬资产投资项目 221 家族办公室投资流程 222 三种家族办公室投资组合构建模式 223 多元化机构模式 225 混合模式 226 家族办公室投资委员会 226 投资委员会实例 227 战略性与战术性资产配置 231 咨询机构与家族办公室投资 234 意可达资本咨询公司CEO 大卫·托马斯 234 结论 245 第9 章 基金经理选择与交易流 基金经理遴选程序六步骤 248 管理账户趋势 250 基金经理偏好 251 VI 全球基金经理尽职调查 253 家族办公室和基金经理的合作伙伴关系 254 管理交易流量过载 256 客观品性分析 257 品性分析的六个步骤 258 Artemis Wealth Advisors 公司 伊万·库珀曼 263 结论 274 第10 章 家族办公室行业的未来 有人说根本不存在家族办公室行业 276 转变投资标准 279 家族办公室行业工作岗位的增长 280 家族办公室培训 280 全球新热点 280 驱动全球家族办公室行业发展的四大动力 281 结论 284 结 语 285 关于作者 287

理查德·C. 威尔逊  威尔逊控股公司创始人，迈阿密家族办公室CEO，管理资产规模超5亿美元  管理着多家行业协会，包括会员家族办公室集团、对冲基金集团、私募股权投资集团，会员总数超20万  服务和采访过多家顶级家族办公室和超富家族，出版有《家族办公室月刊》杂志，专为超高净值人士提供独家建议  在世界范围内主讲家族办公室，曾在新加坡、纽约、东京、圣保罗、布鲁塞尔、苏黎世等地举行的50多场行业会议上发表演讲或担任主持  2011年，行程就超过25749.5公里，相当于完成了两次长征  曾与首相同台演讲、与王子共进晚餐并参加过欧洲皇室婚礼

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• 财富大观

  来源：豆瓣 发布时间：2025-05-08 10:29:27